El Fondo Mivivienda realizó ayer una emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por 600 millones de dólares a un plazo de 5 años. Esta operación tiene vencimiento el 12 de abril del 2027.

La tasa cupón anual de 4.625% tuvo un precio de 99.652% y un rendimiento al vencimiento de 4.704%, con un spread de 200 puntos básicos sobre el bono soberano de los Estados Unidos de plazo equivalente.

Esta emisión, informó el Fondo Mivivienda, generó gran interés entre los agentes del mercado donde la demanda llegó a 1,600 millones de dólares, es decir, 2.67 veces del monto demandado.

Los bonos fueron adjudicados principalmente por bancos, aseguradoras, administradoras de fondo de pensiones y gestores de activos internacionales. La entidad estructuradora fue Bofa Securities, Citigroup y J.P. Morgan.

Con los fondos obtenidos de la operación, el Fondo Mivivienda recompró en efectivo en el mercado externo los bonos denominados “3.500% Notes due 2023” por un monto de 477 millones 12,000 dólares (73.39% del valor nominal de los bonos 2023 en circulación).

Es importante destacar la calidad crediticia del Fondo Mivivienda, la misma que fue reconocida por Moody’s Investor Service y Standard & Poor’s Financial Services, las cuales otorgaron a los bonos las clasificaciones Baa1 y BBB respectivamente con perspectiva estable, reflejando una buena capacidad de pago del emisor.

Esta emisión forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera, tanto en el mercado local como internacional, que viene realizando el Fondo Mivivienda, la cual busca identificar las diversas alternativas de financiamiento para sostener las colocaciones en los próximos años.

“Con esta colocación, el Fondo Mivivienda reitera su interés de posicionarse como un emisor recurrente en el mercado para continuar con el financiamiento de la vivienda social y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales peruano”, afirmó Jose Carlos Forero Monroe, Gerente General del Fondo Mivivienda.

En esa línea, reafirmó que como el principal promotor de la vivienda social en el Perú estas acciones permitirán contribuir a reducir el déficit habitacional, facilitar el acceso al crédito hipotecario a las familias de los segmentos de menores ingresos de la población, y potenciar el lanzamiento de nuevos productos que se realicen acorde a las necesidades del mercado.

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